2023年5月，中国汽车市场销售238.2万辆，同比增长27.9%，环比增长10.3%；1-5月累计销售1061.7万辆，同比增长11.2%，整体市场呈现恢复性增长。消费端观望情绪缓解，需求正逐步释放，叠加去年同期基数仍较低，5月销量同环比均实现较大幅度增长。本报告围绕5月份中国车市销量走势进行研究分析。

整体市场概况

5月，乘用车实现环同比双位数增长。商用车受到货运市场景气度低、基建工程开工率不足等因素影响，环比持续下滑，复苏不及预期。

乘用车市场概况

5月，乘用车市场销售205.1万辆，同比增长26.4%，环比增长13.3%，复苏迹象明显。政策方面，发改委及能源局发布文件支持新能源汽车下乡，多个地方政府发放购车奖励、补贴等鼓励汽车消费。供给方面，车企促销力度仍处于高位，且上海车展后新车型密集发布，产品供给较丰富。消费方面，价格战热度逐步减退，消费者回归理性，叠加五一假期的一系列促销活动带动消费需求逐步释放。

乘用车细分市场走势

从三大品类市场份额看，5月SUV市场份额同比增加明显，已取代轿车成为份额占比过半的乘用车品类，MPV同比微增，轿车市场份额则被挤压；增换购人群增加、消费升级趋势对中高端SUV、MPV市场拉动效应更大。从单月环比看，轿车与SUV保持较大幅度增长，MPV小幅下降。其中SUV主要受到B级与C级高端新能源汽车的拉动，轿车则主要受A00、A级等入门级新能源车型带动（市区代步车销量增长）。

乘用车国别市场表现

5月自主份额环比增加1.8个百分点达到50.2%，除韩系外，其他合资均下滑。NEV市场与出口市场双增长带动自主份额进一步扩大。从环比销量看，5月除法系外，各系列均呈现不同程度上涨。多数合资品牌环比销量增长原因包括4月销量基数低、国6B即将实施的背景下终端主动加速ICE去库存等。

乘用车企业TOP10

5月，TOP10中自主品牌与合资/外资品牌各占5席，除一汽大众和广汽丰田外，各品牌均实现同比增长，其中特斯拉与比亚迪增势尤为突出。从厂商排名来看，比亚迪稳居第一梯队，主力车型冠军版陆续推出，以降价增配策略助推销量持续走高，领先优势进一步扩大。一汽大众相比上月销量增加2.2万辆，但因ICE市场份额持续被自主NEV蚕食，同比仍呈下跌趋势。奇瑞主要受出口拉动，5月出口7.4万辆，同比增长4.7倍。特斯拉因去年同期基数较低，同比大幅增长，但因环比增速较低，排名被长城反超降至第9位。上汽大众与上汽通用主要受近期新款低价燃油车上市、老款燃油车大幅降价促销拉动，月销量均突破9万辆，实现同环比双增长。

新能源汽车总体概况

5月，新能源汽车共销售71.7万辆，同比增长60.2%，环比增长12.2%；1-5月累计销售293.9万辆，同比增长46.8%，重回较强增长轨道。补贴退坡、价格战等带来的负面影响减弱，叠加多款有竞争力的新品推出，5月单月销量创下年内新高。从渗透率来看，5月全市场渗透率达30.1%，乘用车市场渗透率33.7%，对燃油车替代效应进一步加强。

新能源乘用车市场概况

5月，新能源乘用车销售67.3万辆，同比增长57.6%，环比增长10.9%。从政策方面看，国常会研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施，释放消费潜力；地方政府通过设立汽车产业链投资基金、推进充电设施建设等举措支持新能源汽车发展。从区域结构看，特大城市因限购、新能源上牌收紧等原因，总体增速放缓，销量占比下降至20%；县乡市场由于新能源下乡等利好政策频出，新能源消费需求将逐步释放。

新能源乘用车Top 15车型

5月，新能源乘用车销量TOP15车型中，比亚迪（包括腾势品牌）占8个席位，自主新势力仅理想L7上榜，合资与豪华品牌无车型上榜。具体来看，秦PLUS冠军版拉动秦家族销量，月销量稳定在4万辆以上。Model Y环比增长16%，再次进入第一梯队。Aion S销量较上月增加6000辆，排名由上月的第7位上升至第6位。汉冠军版上市后销量快速提升，环比增长37%，进入第二梯队。宏光MINI环比实现两位数增长，排名上调1位至第7位。Model 3受车型更新换代影响，本月销量出现较大幅度下滑。护卫舰07上市半年后，首次进入TOP15。