2024年8月，中国汽车市场销售245.3万辆，同比下降5%。从市场热点来看，电池级碳酸锂价跌至历史低点，已跌破8万元/吨成本支撑位；多家车企布局增程产品，将进一步加剧增程市场竞争。本报告围绕8月中国车市销量走势及市场热点进行研究分析。
一、中国汽车市场销量走势分析
整体市场概况：累计同比增幅收窄
2024年8月，中国汽车市场销售245.3万辆，同比下降5%，环比增长8.5%。8月底地方置换政策初步落地，效果有待体现，且燃油车型销量大幅下滑，使得1-8月累计销量同比增幅进一步收窄。
从各细分市场来看，乘用车及商用车市场销量同比均下滑，其中商用车市场降幅高于乘用车市场；NEV市场延续同环比双增长；出口市场成为关键增长动力，恢复同环比双增长。
8月，乘用车市场销售218.1万辆，同比下降4%，环比增长9.4%。政策方面，商务部等七部门发布《关于进一步做好汽车以旧换新工作的通知》；供给方面，较多车企选择在“金九银十”销售旺季集中上新，使得新品销量未在8月份体现；需求方面，国家以旧换新补贴标准的提高，伴随地方出台的政策陆续生效，预计未来NEV消费需求将有所提升。
乘用车品类维度：仅SUV实现同环比双增长
轿车份额为41.4%，同比下滑2.3个百分点。A00级市场回暖；A0级与A级市场持续下滑，A0级中插混份额扩大使得海豚同比降幅超过30%，A级中轩逸等主销燃油车型同比下滑超20%；B级同比增长；C级同比小幅下滑，TOP10中仅极氪001实现同比增长。
SUV份额为54.7%，同比增长2.5个百分点。A0级与A级同比下滑，A0级中本田XR-V同比下滑近90%，A级中AION Y及长安CS75 Plus同比下滑超40%；B级与C级同比较快增长，C级中TOP5均为增程车型。
MPV份额为3.9%，同比下滑0.3个百分点，低端市场持续萎靡。随着消费者商务需求不断减弱，更多用户选择购买同级别SUV车型，使得C级及以上MPV市场销量同比下滑，其中别克GL8、腾势D9等主销车型同比两位数下滑。
乘用车国别维度：自主品牌份额再创新高
市场份额角度，8月自主品牌市场份额占比达63.4%，较去年同期增长11.4个百分点。
累计同比增幅角度，仅自主品牌实现同比正增长；美系品牌累计同比降幅超过20%，其中仅特斯拉品牌维持同比正增长，通用品牌同比下滑超过80%。
乘用车企业TOP10：TOP3品牌同比增幅超20%
8月，TOP10中自主品牌占据5席，合/外资品牌中仅特斯拉与一汽丰田实现同比小幅增长。具体来看，比亚迪：单月销量突破37万辆，创造新纪录；奇瑞：旗下四大品牌销量均增长，其中捷途品牌1-8月累计销量超过2023年全年；吉利：NEV及出口量创历史新高，8月NEV交付7.5万辆，同比增长42%，出口4.5万辆，同比增长98%；长安：受高温限电及燃油车销量下滑影响，整体销量同比下滑16%；特斯拉：“5年0息”政策延长且出口同比增长，使得特斯拉销量同比小幅增长；长城：WEY与欧拉品牌单月销量同比降幅近50%；一汽丰田：全新亚洲龙单月销量环比增长178%，带动整体ICE车型销量增长，使得一汽丰田销量排名再次进入TOP10。
新能源汽车市场：同比增长30%
8月，新能源汽车共销售110万辆，同比增长30%。从渗透率角度看，8月全市场新能源渗透率达44.8%，其中乘用车市场新能源渗透率达50.4%。
8月，新能源乘用车累计销售105.5万辆，同比增长32.2%。从渗透率角度看，自主品牌渗透率达到63%，同比增长12%。当前，新一轮以旧换新政策落地实施，叠加NEV出口恢复正增长，使得8月新能源乘用车销量达近一年次高点。
新能源乘用车Top15车型：销量均超过1.5万辆
8月，TOP15车型销量均突破1.5万辆，其中元UP首次进入TOP15。具体来看，宋：宋家族销量保持断层式领先，其中宋PLUS销售4万辆，创今年新高；海鸥：2025款海鸥上市，价格不变配置升级，使得海鸥同环比增幅均超过30%；Model Y：由于去年同期基数较高，且竞品集中上市，使得Model Y同比降幅超10%；宏光MINI EV：同比增幅超60%，单月销量再次回升至2.6万辆；理想L6：上市五个月累计销量突破20万辆；海豚：受海鸥及元UP等车型冲击，同比仍持续大幅下滑。
二、汽车市场热点解析
市场热点一：电池级碳酸锂跌至历史低点
2022年11月电池级碳酸锂价达到历史最高点，约为60万元/吨。但到了2022年底，电池级碳酸锂价进入下滑通道。今年5月以来，电池级碳酸锂价更是连续下滑，8月底已经跌破8万元/吨成本支撑位，生产亏损幅度进一步扩大。
当前，电池级碳酸锂供应增长快于需求。今年上半年国内碳酸锂总产量为29.8万吨，同比上涨46.8%；总进口量为10.8万吨，同比上涨47.9%。在供给高增长的背景下，需求难以消化，电池级碳酸锂价格被迫下行，在成本的压力下，企业开始逐步减产、停产。
盖斯特观点：随着落后产能的淘汰及更多企业的停产，碳酸锂的供给将趋于稳定；而NEV的增长会拉动电池级碳酸锂需求回升，供需错配问题将有所缓解，碳酸锂价下降空间有限，预计将延续底部震荡态势。
市场热点二：多家车企布局增程产品
今年以来，增程市场规模稳定增长。8月，增程车型销售11万辆，同比增长94%，1-8月累计销量达75万辆，同比增长109%，占整体NEV市场近13%。
近期多家车企宣布即将推出增程车型。从国内市场来看，阿维塔宣布正式加入增程技术路线，小鹏、极氪、埃安、智己等品牌也计划推出增程式车型；从国外市场来看，现代、Stellantis等也陆续计划推出增程式车型。
盖斯特观点：当前，增程阵营不断扩大。从品牌来看，问界、理想将发挥增程产品的领先优势，保持销量持续增长；深蓝、零跑等品牌借助增程车型，销量有望显著上涨；阿维塔等新品牌入局增程市场，预计将有效拉动整体销量提升。未来随着新玩家的不断涌入，增程市场将加速向主流市场渗透。
