2024年10月，中国汽车市场销售305.3万辆，同比增长7%，环比增长8.7%。从市场热点来看，小微车连续四个月实现恢复性增长，销量明显提升；各车企加速布局中东市场，中东地区出口量连续三个月同比正增长。本报告围绕10月中国车市销量走势及市场热点进行研究分析。
一、中国汽车市场销量走势分析
整体市场概况：单月销量恢复同环比双增长
2024年10月，中国汽车市场销售305.3万辆，同比增长7%，环比增长8.7%。各省市置换补贴政策均已落地，推动“十一”期间汽车消费热情提升，叠加车企冲刺全年销量目标，产销节奏明显提速，使得10月整体汽车销量时隔四月再度实现同环比双增长。
从各细分市场来看，乘用车市场同环比双增长；商用车市场表现相对疲软，同比两位数下滑；NEV市场延续同比近50%高增长，单月销量创历史新高；出口市场维持小幅增长。
10月，乘用车市场销售275.5万辆，同比增长10.7%，环比增长9.1%。政策方面，商务部等七部门发布《关于加强报废机动车回收监督管理工作的通知》；供给方面，近2月车企集中发布超60款全新车型；需求方面，部分置换需求年底前集中释放。
乘用车品类维度：SUV市场单月销量同比增长15.6%
轿车份额为41.9%，同比下滑1.2个百分点。A00级增幅最高，其中海鸥销量破5万辆；星愿上市首月销量超过1.5万辆，成为新增量，带动A0级同比降幅收窄；B级大幅增长，其中新款汉销量回升至3万辆，小米SU7交付量突破2万辆。
SUV份额为54.3%，同比增长1.6个百分点。NEV车型供给增加，使得A0级市场恢复正增长；A级实现恢复性增长，其中星越L等部分ICE车型销量回升至2万辆以上；B级同比大幅增长，极氪7X等新车增量贡献较大；问界M9及理想L9贡献C级及以上市场超半数份额。
MPV份额为3.8%，同比下滑0.4个百分点。A级市场持续低迷，仅传祺M6销量突破3千辆；B级市场恢复同比两位数增长，其中丰田旗下赛那及格瑞维亚贡献销量超1.6万辆；C级市场小幅下滑，其中岚图梦想家首次成为全级别新能源MPV销量冠军。
乘用车国别维度：自主品牌份额首次突破65%
市场份额角度，10月自主品牌市场份额占比达65.7%，较去年同期增长10.1个百分点。
累计同比角度，1-10月仅自主品牌保持同比正增长；日系、美系降幅进一步扩大。
乘用车企业TOP10：TOP4品牌均为自主品牌
10月，TOP10中自主品牌占据7席，其中比亚迪、奇瑞、吉利同比均实现超20%增长，合/外资品牌同比均有下滑。具体来看，比亚迪：单月销量首次突破50万辆，1-10月累计销量已超过2023年全年；奇瑞：出口保持同比20%增长，国内NEV销量近6万辆，推动奇瑞整体销量同比近40%增长；吉利：总销量及NEV销量均创历史新高，其中NEV销量同比增长超过80%；长安：阿维塔单月销量首次过万，叠加深蓝终端交付量近3万辆，推动长安NEV单月销量超过8.5万辆；上汽通用五菱：宏光MINI销量回升，伴随缤果PLUS五座版等新车型上市，使得五菱单月销量同比超30%增长；长城：销量连续5个月同比下滑，其中欧拉品牌同比下滑49%；广汽丰田：凯美瑞及赛那等车型销量回升，使得广汽丰田单月销量同比降幅收窄。
商用车整体市场：同比连续五个月下滑
10月，商用车销售29.8万辆，环比增长5%。经济持续下行，基建复苏低于预期，置换补贴刺激效果不显著，使得整体商用车销量同比下降18.3%。
从细分市场看，10月卡车市场销售25.5万辆，环比增长5.3%，同比下降20.9%，货运市场持续低迷导致运力过剩，购车需求持续萎靡。10月客车市场销售4.3万辆，环比增长3.3%，同比增长1.5%，旅游市场复苏带动大客及中客市场回暖。
新能源汽车市场：1-10月销量超过2023全年
10月，新能源汽车销售143万辆，同比增长49.6%。从渗透率角度看，10月全市场新能源渗透率达46.8%，其中乘用车市场新能源渗透率达49.7%。
10月，新能源乘用车销售137.1万辆，同比增长50.6%，环比增长11.4%。从渗透率角度看，自主品牌渗透率达到65.4%，同比增长14%。近期，车企密集投放新能源车型，并加快自身产销节奏，加之年末国家继续开展新能源下乡专项活动，使得10月新能源乘用车销量同环比实现两位数增长。
新能源乘用车Top15车型：销量均突破2万辆
10月，TOP15车型销量均突破2万辆，其中比亚迪占据TOP5车型，小米SU7首次进入TOP15。具体来看，宋：宋PLUS销量创今年新高，宋PRO销量再度突破2万辆，使得宋家族今年销量首次突破6.5万辆；海鸥：2025款海鸥上市，使得海鸥单月销量首次突破5万辆；秦PLUS、秦L及海豹06累计销量近12万辆，持续垄断10万级主流轿车市场；特斯拉10月产量主要供给出口，使得Model Y单月销量环比25%下滑；元PLUS：受银河E5等同级竞品增多影响，元PLUS成为TOP15中唯一同比下滑车型；汉：2025款汉上市，使得汉单月销量创今年新高；小米SU7产能持续爬坡，单月交付量首次突破2万辆。
二、汽车市场热点解析
市场热点一：小微车市场复苏性增长
上半年，小微车市场式微，销量连续下滑。然而随着置换补贴及NEV下乡等多重政策拉动，小微车型购车门槛被迅速拉低，市场恢复增长动力，销量连续四个月实现快速增长。
此前小微车市场份额基本被五菱及比亚迪锁定，而近期一汽奔腾小马、吉利星愿等产品不断涌入，大型车企仍在进入小微车市场。市场格局逐渐改变，竞争愈加激烈，目前A00级车型售价已下探至5万元，A0级车型售价则普遍低于10万元，且续航能力明显提升。
盖斯特观点：得益于政策扶持，小微车型购车及用车成本优势凸显，且A0级车型可以做为车企全球化车型，同步海外市场。小微车依然拥有增长潜力，但留给车企的市场空间有限，车企应围绕智舱及智驾能力，持续打造差异化长版。
市场热点二：中国车企加速布局中东市场
近期，中国车企加速布局中东市场。蔚来成立中东北非公司；理想将在中东建立售后服务网络；长安在沙特推出长安、深蓝、阿维塔三大品牌；小鹏、比亚迪、极氪等品牌也均有布局。由于当地补能设施尚不完善，各车企以燃油及混动车型为主要动力形式出口中东地区。
2024年，中东仅次于非洲，成为中国汽车出口增速第二高的地区，2024年1-9月累计出口量已超过2023全年，其中新能源汽车占比超过20%。在阿联酋、沙特等主要出口国中，中国品牌市场份额已经达到10%。
盖斯特观点：一方面，中东地区对华汽车进口政策良好，本土市场有较大增长潜力；另一方面，因其地理位置优势，中国车企可以通过中东进入欧洲及非洲市场。随着新势力及传统自主品牌的集中布局，预计到2025年，中国车企出口中东的汽车数量可达140万辆。
