一年前，盖斯特咨询公司各领域专家对2024年汽车行业的发展趋势做出预测，详见《盖斯特：2024年汽车产业十大趋势预判》一文，受到业内同仁的广泛关注。如今回顾，这些预测与产业发展高度吻合，既得到了实践的检验，也为行业提供了参照和指引。那么站在2025年的新起点上，中国汽车产业将会迎来哪些新变化？这些变化又将如何影响产业的竞争格局和发展方向？盖斯特再次展望中国汽车产业的发展前景，预判了2025年汽车产业十大趋势，现正式发布。

趋势一：整体市场有望保持3%增长，但需政策端继续发力

2025年国内宏观经济将延续“稳中求进”的主基调，加上“以旧换新”、“新能源下乡”等相关政策的作用（近日国家部委已发布了范围更大的政策），将进一步提振内需，促进汽车消费。不过汽车市场仍面临两大挑战：一是国际上政治和经济风险加剧，全球贸易环境存在很大的不确定性；二是国内部分消费需求已经由于2024年实施的刺激政策而提前释放，同时消费信心总体依然偏弱。

盖斯特判断：2025年中国汽车市场将延续小幅增长的态势，全年整车销量有望达到3250万辆，同比增长3%左右。国内新能源汽车销量和海外出口销量仍是主要增量来源。其中，国内市场销量在利好政策的作用下，或可同比增长1%左右，其余增长则来自海外出口。在国内市场上，新能源汽车的全市场渗透率有望突破50%，而乘用车市场渗透率将接近60%；同时，从各国别车型的市场占有率来看，中国自主品牌汽车的市占率将突破65%。

趋势二：贸易出口同比增速预计下滑至12%左右

目前中国汽车出口保持良好势头，在海外市场展现出产品及产业链优势。不过面临的挑战日趋严峻：一是欧美等多个国家和地区相继出台了提高关税等贸易限制性政策，后续将持续产生影响；二是地缘冲突干扰全球经济和贸易，制约中国汽车出口增长。

盖斯特判断：2025年中国汽车贸易出口仍将保持增长态势，总量有望达到约670万辆，继续蝉联汽车出口全球冠军。从车型上看，插混、增程车型将成为汽车出口增量的主要来源，这两类车型有可能贡献近50%的出口增量；从出口地区看，拉美、东南亚、中东等地区有望成为汽车出口短期增长的主要支撑。不过受贸易壁垒等不利因素的影响，中国汽车出口的同比增速预计将由2024年的约22%下滑至约12%。与此同时，诸多中国车企在海外投建或购入的工厂将陆续投产，但呈现区域性分化，如欧洲的落地速度相对较慢。

趋势三：10万-20万的主流市场竞争格局加速重塑

从政策面看，2025年汽车“以旧换新”政策将延续，而车企的“低价增配”等策略将进一步提升主流市场产品的性价比；从供给端看，自主品牌车企将扩大10万-20万元价位优质新能源产品的供给数量，并加快技术迭代，从而加快推动新能源汽车继续替代传统燃油车。

盖斯特判断：2025年主流汽车市场将迎来新旧动能转化的拐点，不同动力车型市场及车企竞争格局将加速重塑。特别是10万-20万元价格区间的主流车型市场，将成为国内汽车销量增长的主要动力。这一市场将呈现出两个特征：一是新旧动能转化，新能源汽车的市场份额有望超过燃油车；二是自主新能源产品加速取代合资品牌的燃油车产品，导致后者继续面临强烈冲击。

特别需要注意的是，和更高价位的细分市场相比，在10万-20万元价位的汽车主流市场上，用户对产品的要求更为苛刻，不仅重视价格，也关注智能化技术配置，这对企业的智能化技术能力与成本控制能力提出了更高的要求。

趋势四：“新汽车”多主体融合创新模式持续深化

当前多数整供企业的合作关系仍然停留在资源型合作层面，只有部分整供企业开始尝试联合开发产品，但通常也尚未真正建立起协同共创、共赢共生的合作关系。在“新汽车”生态化发展持续演进的趋势下，传统整供合作模式面临两个挑战：第一，“新汽车”的核心技术日趋多元、复杂、易变，并且各种技术之间相互交织、彼此关联，传统上下序的整供合作关系难以打造出具备持续综合竞争力的“新汽车”产品；第二，随着市场变化加快、产品研发周期缩短以及用户个性化需求增强，传统逐级传递信息的整供合作模式难以适应瞬息万变的市场。为此，整供企业迫切需要建立伴生伙伴式的协同共创合作关系。

盖斯特判断：未来整车企业只有在融合创新的理念下构建多主体融合创新的生态，才能形成打造“新汽车”的可持续的体系化能力。随着汽车产业重构日益发展，预计2025年多主体融合创新模式将在广度和深度上进一步扩展。具体主要体现在三方面：一是融合的边界将持续扩大，实现以大智能产业为核心的多产业、多领域、多环节打通；二是融合的内涵将持续深化，整供企业将由过去单纯的“资源型”合作关系转向“能力型”的生态伙伴关系，形成基于各自专业化能力的有效分工协同，共同挖掘并满足用户需求；三是整车企业的核心能力将发生转变，作为品牌拥有者的整车企业掌握着数据这一核心的生产要素，在此基础上必须着力掌握架构能力、资源统筹及整合能力，以主导生态建设。

趋势五：增程、插混技术升级将进一步推动市场扩容

从技术层面来看，增程和插混产品关键技术将呈现出升级趋势：一是发动机热效率持续提升，更多热效率达45%的混合动力专用发动机将在2025年具备产业化应用条件，而头部车企的发动机热效率将突破46%；二是电池低温性能得到改善，目前部分车企已经推出了能够适应-40℃至-20℃低温环境的增程和插混技术，将在2025年落地应用；三是增程产品的NVH性能持续优化，2024年车企在增程产品研发上普遍加强了降噪及提升驾驶平顺性，这些工作仍将是2025年的重点发力方向。

从产品层面来看，增程电动产品方案越来越倾向于配备大容量电池、小容量油箱以及支持高倍率快充。基于这类方案，2025年将有多款纯电续航里程达400公里、综合续航超1000公里、且支持4C/5C快充的增程产品投放市场；同时插电混动产品将有两种主要方案，一是“小电池+大油箱”组合，二是“大电池+大油箱”组合。由此，2025年插混产品的综合续航里程有望超过2000公里。

盖斯特判断：2025年，车企将持续推进增程和插混车型的关键技术升级与产品方案优化。随着技术的不断进步，增程和插混车型无续航里程焦虑且价格竞争力较强的优势日益显现，加之驾驶体验的持续改善，增程和插混产品的市场份额还将进一步扩大，成为车企在国内外市场销量增长的主要推动力。一方面，增程和插混产品将继续担当国内新能源汽车市场增长的重要引擎，预计2025年其销量将占据新能源汽车市场的半壁江山；另一方面，增程、插混和混动产品将成为中国自主车企出口的主力军，助力海外市场拓展。与此同时，外资车企也在加快规划及研发增程产品。

趋势六：超充站加快布局，推动光储充一体化发展

受三个关键因素推动，2025年超充站布局将进一步提速。首先，800V高压车型销量将持续增长，对超充站的需求显著提升。2024年800V高压车型销量约80万辆，比前一年增加近50万辆，市场渗透率超过8%。2025年有望持续这一增长势头，进一步增加对超充站的需求；其次，地方政府将加快超充站的建设步伐。2025年是多个城市“超充之城”规划的收官之年，但目前大多数城市距离目标仍有较大差距，如北京、重庆分别规划在2025年建成1000座、2000+座超充站，而当前完成量分别为144座、500座，所以各地大概率会加快推进超充站建设；最后，各类企业都将积极参与超充站的建设，包括ICT科技公司、部分新势力车企以及补电设施的第三方运营商等。

盖斯特判断：超充站建设与800V高压车型的推出是相辅相成的关系，将共同缓解用户长途出行的里程焦虑，并显著提升用户的充电体验。综合来看，2025年超充站将加快布局，基本实现覆盖主要高速公路服务区，在城区充电场景中也将持续增加。同时，为了减轻超充站对电网的冲击，光储充一体站的发展进程预计将会加快。目前，全国多地已实施了多个光储充一体站示范项目，在主要应用场景中均有落地，同时其核心组件的价格也在持续降低，预计2025年光储充一体化的进程将会提质、加速。

需要指出，超充站与其他功率等级的充电设施不是相斥关系，而是共存互补关系，共同满足用户在不同场景下的充电需求。此外，光储充一体化并不适合所有超充站，只有满足特定空间、光照等条件的场地才适合发展。

趋势七：双碳目标推动企业加速低碳转型

在政府层面，2025年中国和欧盟在低碳政策领域都将持续深化和完善各自政策框架。中国政府正加快推动低碳相关政策的出台，2025年碳排放核算、电池数字护照等各项标准预计将逐步得到细化。欧盟的碳排放管理政策进入到实施阶段，CO₂排放法规及电池碳足迹声明将在2025年正式执行，从而给企业戴上绿色“紧箍咒”。尽管当前欧盟内部对“禁燃令”存在分歧，不过其低碳发展的大方向应该不会改变。

在企业层面，为应对全球碳减排目标，头部企业积极参与碳管理标准的研究制定及示范应用，以期在碳减排方面建立先发优势、提升品牌价值。具体举措包括：加强数字化技术应用，通过物联网、区块链等技术支撑碳足迹数据的追踪、采集及计算，建立数字化碳管理系统，实现能源的智能管控；发展全生命周期绿色低碳技术，例如研发低碳工艺、布局零碳工厂、发展电池梯次利用等。

盖斯特判断：2025年中国将进一步健全绿色低碳发展机制，倒逼企业加速低碳转型。与此同时，在碳减排措施落地实施的过程中，数据安全问题以及数据采集、技术改造等的成本问题将成为新的挑战。

趋势八：AI大模型应用场景进一步拓展

2025年AI大模型在汽车产业的应用范围将加速扩大，赋能更多业务场景实现更大价值。其应用的核心特征是，既能有效促进产品智能化升级，更能激发产品与技术研发的创新潜能。以智能驾驶为例，一方面，在大模型的驱动下，智能驾驶端到端方案将加速落地，可以持续优化驾驶能力；同时基于用户习惯、偏好等数据分析，可以提供“更懂用户”的个性化驾驶策略。另一方面，大模型能够实现研发过程的提质、增效、降本，例如基于大模型的数据处理，在呈现效果与研发效率上可以大幅提升；同时还可生成海量场景数据，并与真实数据结合，推动算法迭代，强化长尾问题应对。

AI大模型的广泛应用将带来汽车产业全新的发展范式，同时需要企业形成全新的支撑能力。在技术能力层面，“算法/模型+数据+算力”将成为新的技术底座。其中，专业算法依托大模型可以实现质的突破，高质、海量的数据是模型迭代的源泉，而处理这些数据将对高性能芯片及云算力服务提出更高的要求。在资源布局层面，车企在模型研发、数据库和算力设施建设上的投入将不断加大，垂域模型开发、数据开放共享以及计算集群建设等将成为重点方向，由此行业级平台有望逐步形成。

盖斯特判断：AI大模型的核心价值在于，既赋能产品力，这是目的；更赋能打造产品的创造力，这是根本。在大模型的持续赋能下，汽车将逐步演化成为智能体（AIAgent），同时将会带动企业全体系的数字化变革。为此，汽车企业必须积极拥抱这一趋势，建立大模型思维，并通过投入AI技术资源、与外部主体有效合作、培养相关专业人才等举措，实现深度的数字化转型，以抓住产业深刻变革的发展机遇。

趋势九：整车级操作系统将量产应用

车用操作系统已经从最初的嵌入式OS发展到当前主流的多模块OS方案，但是智能座舱、智能驾驶、车控等各功能域系统仍较为封闭，各系统之间的信息流转并不畅通。目前在整车架构集中化的趋势下，车用OS正迈向整车级融合的新阶段，具体特征为横纵向打通、多模块并线运行。随着融合程度的不断加深，部分相近需求和功能将逐渐融合，形成异构融合OS；在此过程中，算力也将逐渐集中。展望未来，车载OS的最终形态将是面向整车中央计算单元、具备分布式特征、多核异构深度融合的广义OS。

当前，部分车企的整车级融合操作系统已开始落地应用，如某车企通过自研虚拟机，基于多个成熟内核深度定制，形成了“1+4+N”整车操作系统框架，具备高带宽、低时延等优势。预计2025年主流车企将持续加强整车级OS解决方案的研发，并开启量产应用，以提升跨域资源使用效率与多功能融合体验。

盖斯特判断：高集成化需求与智能化发展，将加速整车级融合操作系统方案的落地进程，整车级OS将发挥基础软件底座的作用，实现更优的跨模块融合效益。这种整车级OS不仅将会有效提升全车功能控制及决策性能，而且还将促进企业在产品开发中采取更为统一和灵活的策略，加速产品创新迭代。

趋势十：多场景NOA智驾方案加速向低价位车型普及

目前在20万元以上价位的车型中，NOA智能驾驶方案应用日益广泛，车企正快速将相关技术方案扩展至更多车型，以利用规模效应降低成本，进而提升产品的性价比。这些逐步搭载至经济车型的智驾方案，主要有两个特点：一是技术上普遍采用纯视觉感知路线，舍弃激光雷达；二是功能上聚焦于高速NOA和记忆行车等成熟技术，以提升用户的驾驶体验。在此趋势下，预计到2025年，多场景NOA功能的新车渗透率将达到快速上升的关键拐点。

智能驾驶方案实现大幅降本的核心原因之一在于，AI端到端技术的深入应用在三个层面上有效降低了开发成本：一是降低了硬件成本，AI端到端算法的性能显著提升，减少了系统对传感器、芯片和域控制器等硬件的依赖；二是降低了人力成本，AI端到端模型的开发主要依赖少数高端AI人才，使企业可以缩减智驾研发团队的规模；三是降低了系统开发成本，通过建立AI数据生成和自主训练等平台，车企测试训练模型的成本得以大幅下降。未来，AI端到端技术在软硬件配置、组织架构和开发流程等多方面带来的变革，还将进一步推动高阶智能驾驶方案成本的全面降低。

盖斯特判断：目前端到端方案尚未完全成熟，但是随着企业的积极投入和快速部署，预计技术的迭代优化将不断加速，并由此推动智能驾驶方案的成本持续降低，进而形成“智驾方案持续迭代”与“产品规模不断扩大”相互促进的良性循环，最终加快实现高阶智能驾驶技术的产业化普及应用。