2021年，中国汽车市场共销售汽车2,624万辆，同比增长3.8 %。尽管全年遭受芯片短缺及原材料价格持续高位等不利影响，但在新四化技术变革促进下，企业活力显著增强，消费需求继续呈现提质升级趋势。中国车市在经历近三年持续下滑后，2021年开始逐步企稳并呈现止跌回升态势，整体汽车行业在全速调整过程中迎来新转机。本报告围绕2021年中国车市销量走势进行研究分析。

整体市场概况：相比去年“前低后高”，2021年全年走势重回“两端高、中间低”的基本特征。乘用车累计销量转负为正（同比增长6.5%），商用车呈现下滑态势（同比下降6.6%）。

乘用车市场概况：受供给端影响大，全年销量持续波动。一季度由于同期基数较低、市场呈现快速增长，二季度增速有所回落，三季度受芯片供给不足影响最大，四季度通过改善芯片供应确保了全年市场稳中有增。虽然缺芯导致连续多月销量下滑，但叠加一季度大幅增长和四季度供应链改善，全年仍实现小幅增长。

乘用车细分市场走势：三大细分市场份额总体稳定。12月开始轿车、SUV细分市场同比均止跌回升，从全年看轿车、SUV份额基本稳定，其中轿车与SUV份额均在47%左右，MPV市场表现持续低迷。

乘用车国别市场表现：自主品牌份额重回历史高位。自主品牌的市场份额全年超过40%，12月超过45%接近历史最好水平，并开始借助电动化集体上攻。自主品牌市场份额的增长主要基于新能源汽车的先发优势，及本土化供应链使其较少受到缺芯影响；德日系二者份额下滑，其中德系下滑更大，主要受缺芯影响产能严重受限；美系份额呈现小幅上升，主要得益于林肯的国产以及福特产品出新节奏的加快。

主流乘用车车企分析：合资车企多数下滑。2021年自主品牌销量增长明显，合资品牌因缺芯略显疲软，但合资品牌整体销量优势仍在，自主与合资销量的差距正在缩小。

新能源汽车总体概况：从销量来看，2021年新能源汽车全年销售352.1万辆，同比增长157.5%。从渗透率来看，全年渗透率提升至13.4%，而12月单月渗透率已接近20%，整体新能源车市由政策驱动进一步转向市场拉动。中国新能源汽车已进入快速普及发展新阶段，且逐步从量变转向质变，但仍需重视补贴退坡、部分原材料大幅上涨带来的关键性挑战。

新能源乘用车市场概况：连续保持高速增长。2021年新能源乘用车市场呈现出市场规模、发展质量双提升的良好局面。全年月销量持续走高且不断刷新月度历史销量，新能源车对传统燃油车的部分替代效应进一步增强，与此同时新能源车出口量也取得历史性突破。

2021年新能源乘用车前十五车型：从品牌来看，除特斯拉外，新能源乘用车TOP15其他车型均为自主品牌，其中自主头部新势力小鹏、理想、蔚来、哪吒等均有车型入选TOP15，而自主传统车企中，五菱、欧拉、长安等品牌在微型车取得较大成功，比亚迪、埃安等品牌在主流市场均取得明显突破，其中比亚迪DM-i系列更是带动插混热度提升。从产品来看，2021年TOP15车型表现相比2020年最大特点在于除了低价的产品持续热销，新的高品质主流产品开始涌入并带动新能源汽车市场结构的持续优化。

12月充电桩保有量分析：12月新增公共类充电桩5.5万台，总保有量达到114.7万台，同比增长42.1%；充电桩运营数量超过10万台的企业共4家，所运营充电桩数量占总量的74.2%。

2021年市场亮点一：新能源汽车市场发展远超预期。2021年新能源车与传统燃油车走势形成强烈反差，开始实现新能源车对燃油车市场的部分替代效应。2021年新能源汽车迎来高速增长，同时市场结构也在发生变化，预计明年新能源车在经济型主流细分市场对燃油车的替代效应将进一步增强。

2021年市场亮点二：自主头部新势力站稳脚跟。2021年小鹏、蔚来以及理想年销辆均接近10万辆，而哪吒、威马以及零跑也超过了4万辆，其中，部分车企在不同细分市场甚至出现了具有突破性的现象级产品。市场表现相对较好的新势力车企，无一不是定位精准，且充分抓住挖掘自身在电动、智能方面的产品价值点，以最终实现对燃油车用户的成功抢夺。

2021年市场亮点三：出口创历史新高。2021年中国汽车出口总量取得突破性进展，打破了多年来一直徘徊在100万辆左右的局面，同时出口的接力棒正由传统的燃油车向新能源汽车传递。针对新能源汽车，全球所有品牌都站在同一起跑线上，中国在领域做到了全球同步甚至具备一定先发优势→将有效促进中国出口市场迈向更高台阶。

2021年产品偏好：消费者对于汽车智能化需求显著增长。中国消费者对于汽车智能化的普及持更为积极乐观态度，2021年乘用车智能座舱及智能驾驶渗透率均有不同程度提升。消费从关注传统三大件逐步开始向汽车智能化体验转移，而汽车产品的智能座舱、智能驾驶的装备水平也逐步成为影响用户购车决策的关键要素。

2021年消费特点：“个性消费”特征更为明显。从结构上看，中国汽车消费正从“私有化”向“个人化”发展，随着2021年智能电动车的加速渗透，中国汽车个性化、体验化的消费进一步显现。中国汽车市场虽早已进入存量时代，但细分市场机会长期存在，核心是能否抓住机会开发出符合消费者个性化需求的产品。