2021年上半年共销售汽车1289.1万辆，相比2020年同期增长达25.6%，且总体销量略高于2019年同期水平。疫情总体受控为上半年车市回暖提供有力保障，但也应重视芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素导致的累计销量同比增幅回落现象。本报告围绕2021年6月和上半年中国车市销量走势进行研究分析，主要内容如下。

整体市场概况：6月乘商板块同比降幅相比上月均有所扩大，其中商用车同比降幅扩至16.8%。2021年上半年商用车呈现高位回落趋势，车市增长转为乘用车拉动。 

乘用车市场概况：2021年上半年销量同比增长27%，但6月销量同比转正为负，主要受供应链端影响大，从5月开始主流合资品牌部分产品供应紧张导致车企出货量出现不同程度下滑，实际车市零售表现比车企批发量更好。目前乘用车需求端并未出现明显消费乏力特征，但供应端问题已开始逐步传导至需求端，后期如果芯片问题不能及时解决消费者购车动力将会减弱。

乘用车细分市场走势：上半年车市总体延续级别越高同比增速越大的销量表现，SUV市场占比相比去年同期微增，且高于轿车份额近1个百分点；从6月同比增速看，相较轿车与MPV，仅SUV市场跌幅在10%以内。此外，6月开始多数车企为了降低芯片短缺影响开始优先保证利润较高的中高端车型生产。

乘用车国别市场表现：从同比增速看，芯片短缺造成德日系6月销量明显下滑，自主品牌受影响相对不大，整个上半年自主品牌销量同比增速超40%。从市场份额看，自主品牌上半年份额触底回升，而德日系份额均有不同程度下滑。

主流乘用车车企分析：由于各车企受芯片影响程度不一样，上半年TOP15车企批发量与零售量相差大，但总体看，多家头部自主车企同比增速领跑TOP15，长安、长城、奇瑞等自主品牌综合销量表现相对较好。

新能源汽车总体概况：2021年上半年新能源汽车的高速增长，加速推动了整体车市传统燃油车与新能源车的结构调整。上半年新能源汽车累计销售120.6万辆，已与2020年全年销量持平，累计同比增速超200%。其中纯电动乘用车占比明显扩大，市场份额接近80%。

新能源乘用车市场概况：2021年上半年新能源乘用车呈现独立高速增长态势，尤其是在第二季度总体市场月度销量逐月走低背景下，新能源乘用车逆势而上并不断刷新单月同期销量历史记录，且出口市场持续呈现爆发时增长。总体来看，上半年新能源乘用车市场表现与历年整个市场淡旺季销量特征逐步趋于相同，市场化驱动力量进一步增强。

上半年新能源乘用车前十车型：现阶段新能源热销车型仍以自主品牌为主，上半年自主品牌新能源车渗透率达20%，主流合资品牌新能源车渗透率仅为2.4%。前十车型中A00级EV车型占三席，其中宏光MINI以绝对优势继续领跑新能源车市，欧拉黑猫主打用户女性群体策略受到市场认可。特斯拉Model 3与Model Y分别占据第二、三名，并持续保持较高市场热度。比亚迪汉EV及秦PLUS DM-i表现不俗，其中秦PLUS DM-i成为比亚迪PHEV板块新增长亮点。

6月充电桩保有量分析： 6月新增公共类充电桩3.9万台，总保有量达到92.3万台，同比增长65.4%。目前充电桩运营数量超过10万台的企业共有3家，占总量66.9%，市场集中度较高。

上半年乘用车市场特征1：自主品牌强势反攻。2021年上半年自主品牌在应对外部环境变化及自身能力提升上表现更为积极，整体销量不断增长，尤其头部车企对自主品牌整体份额提升的拉动作用突出，同时头部自主品牌不断向高端化发展，相比去年同期市场表现呈现反攻态势。

上半年乘用车市场特征2：个性化消费趋势进一步凸显。今年上半年我国汽车消费呈现出从“私有化” 向“ 个人化” 阶段转变的趋势，个性化购车需求正不断崛起，也为车企提供了新的市场机会，主流厂商顺势推出的个性化产品均取得良好市场反应，如长安UNIT主打新潮，哈佛大狗主打城市越野，坦克300主打硬派越野，欧拉主攻女性消费，红旗H9强调新国潮等。

上半年乘用车市场特征3：新能源汽车消费动力强劲。2021年上半年新能源市场渗透率迅速提升，私人用户成为核心增量群体，市场驱动力进一步加强，消费者对新能源的接受度及购买热情均有较大提升。随着私人购买的持续增加以及渗透率进一步提升，将加速促进新能源汽车迈入新一轮的快速发展通道。